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理財(cái)銷(xiāo)售人員需協(xié)助客戶(hù)完成《客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)承受度評(píng)估報(bào)告》中的問(wèn)卷填寫(xiě),理財(cái)銷(xiāo)售人員需向客戶(hù)講解問(wèn)卷每題內(nèi)容及含義。在客戶(hù)不方便時(shí),我*行人員可代客戶(hù)進(jìn)行填寫(xiě)或點(diǎn)擊選項(xiàng)。
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客戶(hù)每次認(rèn)購(gòu)理財(cái)產(chǎn)品前必須在我*行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估
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理財(cái)業(yè)務(wù)要求客戶(hù)本人辦理。代辦僅限監(jiān)護(hù)人代辦。
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