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在理財顧問業(yè)務中,根據(jù)工作的側重點不同,個人理財業(yè)務人員可以區(qū)分為財經經理和關系經理。財經經理側重于為客戶提供財務分析、理財計劃與投資建議;關系經理側重于客戶關系管理和理財計劃、投資性理財產品的營銷。()
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