A.建立客戶關(guān)系 B.收集客戶信息 C.分析客戶財務(wù)狀況 D.制定并實施理財方案 E.持續(xù)理財服務(wù)
A.企業(yè)年金 B.商業(yè)養(yǎng)老保險 C.社會養(yǎng)老保險 D.儲蓄 E.投資
A.經(jīng)濟(jì)單位對風(fēng)險進(jìn)行識別、衡量和評價 B.選擇與優(yōu)化組合各種風(fēng)險管理技術(shù) C.對風(fēng)險實施有效控制和妥善處理風(fēng)險所致?lián)p失的后果 D.以盡量小的成本去爭取最大的安全保障和經(jīng)濟(jì)利益 E.理財規(guī)劃的必備基礎(chǔ)