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客戶經(jīng)理需通過PBMS系統(tǒng)“客戶管理-優(yōu)質(zhì)客戶管理-優(yōu)質(zhì)客戶登記”、“客戶管理-客戶信息維護-客戶信息維護/客戶信息建立”等交易,為專屬服務(wù)的理財金賬戶客戶以及重點待跟進優(yōu)質(zhì)客戶建立電子信息檔案,并及時補充或更新營銷、關(guān)系維護過程中獲得的客戶信息。()
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客戶經(jīng)理應(yīng)在PBMS系統(tǒng)中建立新客戶管戶關(guān)系,同時根據(jù)簽約時掌握的客戶信息在系統(tǒng)中完善客戶信息檔案。在必要時,可使用筆記本簡要記錄客戶特點及購買產(chǎn)品信息()
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個人客戶經(jīng)理實行A、B角配備,由網(wǎng)點負(fù)責(zé)人在PBMS系統(tǒng)中為每個優(yōu)質(zhì)客戶分別配備一名個人客戶經(jīng)理A角和B角。A角是服務(wù)客戶的主角,負(fù)責(zé)全權(quán)服務(wù)優(yōu)質(zhì)客戶,同時負(fù)責(zé)將B角介紹給客戶;B角有責(zé)任對A角的客戶服務(wù)進行監(jiān)督,如發(fā)現(xiàn)問題,應(yīng)立即上報網(wǎng)點負(fù)責(zé)人和上級主管部門()
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