A.按“誰建檔、誰維護(hù)”的原則，落實(shí)專人負(fù)責(zé)檔案的更新和利用。
B.逐戶分析客戶檔案綜合信息，找準(zhǔn)合作結(jié)合點(diǎn)，根據(jù)難易程度確定發(fā)展的先后順序。
C.僅與本行社有業(yè)務(wù)關(guān)系的要重點(diǎn)支持，在本行與其他商業(yè)銀行同時(shí)有業(yè)務(wù)關(guān)系的要持續(xù)維護(hù)，與本行沒有任何業(yè)務(wù)關(guān)系的要?jiǎng)澐譃榕嘤砷L類和一般關(guān)注類，制定差異化服務(wù)策略
D.縱向豐富客戶的深度綜合信息，橫向拓展客戶的社交網(wǎng)絡(luò)信息