A.保單和批單按100份裝訂歸檔,若保單副本后所附承保材料較多,也可按每50份裝訂歸檔。 B.每一歸檔業(yè)務(wù)卷宗內(nèi),須有卷宗目錄(目錄內(nèi)容:險種名稱、流水號或保單號段等)。 C.卷宗封面、冀北應(yīng)注明保險單出單年度、機(jī)構(gòu)、險種名稱、保管期限、起止號碼等。 D.每份非車險合同的裝訂順序?yàn)椋和侗?、保險單副本、投保單資料、投保清單及其他相關(guān)資料。
A.出單人員上崗前須參加公司統(tǒng)一組織的上崗資格認(rèn)證考試,通過后由出單中心授予相應(yīng)出單權(quán)限方可從事出單工作。 B.未經(jīng)出單中心授權(quán)的機(jī)構(gòu)出單,將給公司帶來嚴(yán)重經(jīng)營風(fēng)險和法律訴訟風(fēng)險,一律禁止出單。 C.出單中心應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行一人一碼,禁止一人申請多代碼,同時避免一碼多用。 D.因工作需要,在出單人員離職后,可由其他人暫時使用其工號進(jìn)行出單。
A.保單正本交予客戶后,不允許補(bǔ)打;保險發(fā)票聯(lián)已交予客戶后,遺失可以補(bǔ)打。 B.保險單證及發(fā)票的保管、管理應(yīng)避免單證損毀、遺失;避免造成經(jīng)營風(fēng)險及成本浪費(fèi)。 C.系統(tǒng)外打印保險單證和發(fā)票一律屬于違規(guī)操作。 D.退費(fèi)操作本身存在較大道德風(fēng)險,出單中心必須嚴(yán)格按照《中華人民共和國反洗錢法》、當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)以及公司的相關(guān)規(guī)定辦理。