A.理財(cái)師自己沒有心理障礙 B.引導(dǎo)客戶告訴客戶為什么我們要了解這些信息 C.在具體提問的時(shí)候.盡可能先圍繞客戶關(guān)心的f"G題,不要去問那些與其不相關(guān)的信息 D.制定系統(tǒng)性收集客戶信息的框架,以便于把f"G題延伸出來。較為全面地了解客戶信息 E.專業(yè)理財(cái)是在收集信息的時(shí)候要注意不要觸犯客戶的隱私
A.明確自身定位,樹立專業(yè)形象 B.關(guān)注自身禮儀和工作的狀態(tài) C.理財(cái)夸夸其談 D.理財(cái)師與普通人員一樣
A.發(fā)現(xiàn)潛在理財(cái)客戶 B.通過接觸發(fā)現(xiàn)需求 C.才目互認(rèn)可 D.確立理財(cái)師為客戶提供理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的關(guān)系 E.后續(xù)跟蹤服務(wù)