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判斷題

對于外部因素發(fā)生的變化，客戶應(yīng)主動與理財師聯(lián)系，尋求建議。

答案：錯誤

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多項選擇題

定期評估的頻率取決于（）因素。

A.客戶投資金額和占比
B.客戶的投資風(fēng)格
C.理財師的專業(yè)能力
D.客戶個人財務(wù)狀況變化幅度
E.理財師的個性化要求

多項選擇題

專業(yè)理財師要嚴(yán)格遵守行業(yè)相關(guān)的政策法規(guī)和職業(yè)操守，通過自己的專業(yè)技能和優(yōu)異客戶服務(wù)，獲取客戶的信賴和認(rèn)可，從而真正做到（）之間的共贏。

A.機(jī)構(gòu)利益
B.客戶利益
C.自身的職業(yè)生涯
D.監(jiān)管機(jī)構(gòu)利益
E.關(guān)聯(lián)方利益

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