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問答題
【簡答題】什么是個(gè)人保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品規(guī)劃，其包括哪些內(nèi)容？
答案：
是指投資者個(gè)人依據(jù)自身的財(cái)務(wù)能力，通過識(shí)別面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而制定出合理的可行的保險(xiǎn)方案并購買適合的保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，以實(shí)現(xiàn)...
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問答題
【簡答題】個(gè)人理財(cái)?shù)幕緝?nèi)容有哪些？
答案：
包括個(gè)人銀行理財(cái)、個(gè)人證券理財(cái)、個(gè)人保險(xiǎn)理財(cái)、個(gè)人外匯理財(cái)、個(gè)人信托理財(cái)、個(gè)人房地產(chǎn)投資、個(gè)人教育投資、個(gè)人退休養(yǎng)老投資...
問答題
【簡答題】財(cái)務(wù)策劃師在財(cái)務(wù)策劃計(jì)劃的評(píng)估過程時(shí)，應(yīng)遵循哪些方面的步驟？
答案：
1，回顧客戶的目標(biāo)和需求
2，評(píng)估財(cái)務(wù)和投資策略
3，評(píng)估當(dāng)前的投資組合的資產(chǎn)價(jià)值和業(yè)績
...
2，評(píng)估財(cái)務(wù)和投資策略
3，評(píng)估當(dāng)前的投資組合的資產(chǎn)價(jià)值和業(yè)績
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