多項選擇題

頂級客戶報告包括（）。

A.維護(hù)情況定期報告
B.專項報告
C.特別報告
D.風(fēng)險分析報告

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單項選擇題

財富顧問在方案實施（）天內(nèi)對客戶進(jìn)行首次方案檢視，日常管理中應(yīng)每（）進(jìn)行一次方案檢視，對于頂級客戶應(yīng)每（）個月進(jìn)行檢視。

A.30；半年；3
B.30；半年；6
C.60；半年；3
D.60；一年；6

多項選擇題

財富顧問及客戶經(jīng)理為客戶進(jìn)行財富規(guī)劃，通過各項產(chǎn)品滿足客戶資產(chǎn)配置需求的步驟主要包括（）。

A.傾聽
B.建議
C.實施
D.檢視

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