多項(xiàng)選擇題

A.第一頁(yè)為整頁(yè)的法律聲明
B.通篇都用第二人稱“您”稱謂客戶
C.第一頁(yè)是致該客戶及其家庭的一封信
D.避免使用專業(yè)術(shù)語(yǔ)
E.簡(jiǎn)單地告訴客戶一些財(cái)務(wù)比率

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A.KYC（了解你的客戶）
B.KYP（了解你的產(chǎn)品）
C.提供相關(guān)信息披露
D.將相關(guān)內(nèi)容以書(shū)面的形式表現(xiàn)出來(lái)
E.將相關(guān)內(nèi)容以口頭的形式表現(xiàn)出來(lái)

A.客戶的家庭信息
B.客戶的財(cái)務(wù)信息
C.理財(cái)師對(duì)財(cái)務(wù)信息的整理和分析
D.理財(cái)師對(duì)家庭信息的整理和分析
E.財(cái)商教育

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