問答題

【簡答題】認購的處理流程是什么?

答案: (1)理財經(jīng)理對客戶進行風險評估(客戶風險承受力評估表),對評估結果必須客戶本人親自確認并簽名;
(2)客戶閱...
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答案: (1)認購交易必須由客戶本人憑相關身份證件和已簽約的個人結算賬戶卡/折辦理;
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【簡答題】預約指客戶在理財產(chǎn)品的預約起止期內(nèi)預定購買一定金額理財產(chǎn)品的交易,其處理流程是什么?

答案: (1)客戶出示已簽約的個人結算賬戶卡/折和本人身份證件,柜員根據(jù)客戶預約金額輸入相關資料,生成預約號;
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