A.客戶填寫“中國郵政儲蓄銀行個人理財業(yè)務申請表”(一式兩聯(lián),以下簡稱“業(yè)務申請表”,代1007),連同已簽約的個人結算賬戶卡/折、原產(chǎn)品協(xié)議書和本人有效身份證件交柜員
B.柜員審核原產(chǎn)品協(xié)議書和客戶填寫的業(yè)務申請表無誤,確定為客戶本人后,柜員根據(jù)客戶需求辦理提前贖回交易,審核無誤后,輸入相關信息,客戶輸入密碼
C.打印“理財類業(yè)務交易回執(zhí)”,將“回執(zhí)”交客戶簽字確認
D.柜員加蓋章戳,將“業(yè)務申請表”、“回執(zhí)”的客戶聯(lián)連同已簽約的個人結算賬戶卡/折、原產(chǎn)品協(xié)議書和有效身份證件交還客戶;“業(yè)務申請表”、“回執(zhí)”的留存聯(lián)專夾保管,日終上繳營業(yè)主管