A. 制定理財規(guī)劃方案 B. 分析客戶財務(wù)狀況 C. 建立客戶關(guān)系 D. 搜集客戶信息
A. 退休年齡 B. 預(yù)期壽命 C. 退休基金投資收益率 D. 家庭結(jié)構(gòu)
A. 遵守約定的原則 B. 遵守平等協(xié)商、和睦團(tuán)結(jié)的原則 C. 遵守法律的原則 D. 遵守效率公平兼顧原則