問答題

【簡(jiǎn)答題】目標(biāo)確立如何能夠幫助人們達(dá)到長(zhǎng)期理財(cái)安全,很多年輕人認(rèn)為理財(cái)是中年人的事,或是有錢人的事,到了老年再理財(cái)也不遲,這種觀點(diǎn)正確嗎?請(qǐng)說明理由。

答案: 每個(gè)人對(duì)金錢和理財(cái)都有自己的看法。
一些人認(rèn)為賺錢的最終目的是進(jìn)行消費(fèi),因此幾乎沒有什么存款。其他人由于自身的...
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問答題

【簡(jiǎn)答題】在進(jìn)行理財(cái)策劃時(shí),必須考慮哪些因素。

答案:

首先應(yīng)該是客戶的需求:財(cái)務(wù)狀況。
其次是所在地區(qū)的收入和消費(fèi)情況,GDP CPI 和一些其他的內(nèi)容。

問答題

【簡(jiǎn)答題】人們常常會(huì)犯哪些個(gè)人理財(cái)規(guī)劃錯(cuò)誤。

答案: 人們通常對(duì)理財(cái)?shù)恼`區(qū)有:認(rèn)為理財(cái)就是買基金,理財(cái)是有錢人的事,與我們工薪階層沒有關(guān)系等。
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