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為防范客戶信息保密風險,不得將相關資料帶出營業(yè)場所,但不含已作廢單證、文件等。
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為防范產品銷售風險,在產品銷售之前由客戶填寫《客戶風險承受能力問卷》等文件,并由客戶對評估結果進行簽字確認并留檔。
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在產品購買成功后,產品銷售風險結束。
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