你可能感興趣的試題

客戶(hù)現(xiàn)有金融資產(chǎn)中90%為第三方存管市值，計(jì)劃將2位孩子送去美國(guó)和澳洲留學(xué)，您在出具《投資理財(cái)建議書(shū)》時(shí)，最應(yīng)該側(cè)重以下哪一方面？（）

A.建議把第三方存管資產(chǎn)的80%置換配置為招商銀行代銷(xiāo)的股票型基金
B.建議把第三方存管資產(chǎn)70%置換配置為招商銀行代銷(xiāo)的陽(yáng)光私募產(chǎn)品
C.建議降低股票類(lèi)資產(chǎn)至40%，騰出資產(chǎn)全部配置為招商銀行一年半期限結(jié)構(gòu)化信托產(chǎn)品（收益6.2%）
D.告知客戶(hù)現(xiàn)有資產(chǎn)組合的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)和可能虧損幅度很大，建議降低股票類(lèi)資產(chǎn)配置比例
E.建議降低人民幣資產(chǎn)配置比例，適當(dāng)配置約10%的外幣資產(chǎn)（考慮5%美元和5%澳元）

單項(xiàng)選擇題

高端客戶(hù)財(cái)富管理的核心理念，以下哪一項(xiàng)不是？（）

A.透過(guò)客戶(hù)經(jīng)理整合的專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)來(lái)照顧客戶(hù)及其財(cái)富
B.風(fēng)險(xiǎn)管理與財(cái)富增值的有機(jī)結(jié)合
C.通過(guò)更多的產(chǎn)品銷(xiāo)售打造更強(qiáng)盈利能力
D.從客戶(hù)利益出發(fā)并運(yùn)用科學(xué)專(zhuān)業(yè)的方法體系

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投資顧問(wèn)服務(wù)的“螺旋提升四步工作法”是指“傾聽(tīng)”、“建議”、“實(shí)施”和（）。

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客戶(hù)現(xiàn)有金融資產(chǎn)中90%為第三方存管市值，計(jì)劃將2位孩子送去美國(guó)和澳洲留學(xué)，您在出具《投資理財(cái)建議書(shū)》時(shí)，最應(yīng)該側(cè)重以下哪一方面？（）

高端客戶(hù)財(cái)富管理的核心理念，以下哪一項(xiàng)不是？（）

投資顧問(wèn)服務(wù)的“螺旋提升四步工作法”是指“傾聽(tīng)”、“建議”、“實(shí)施”和（）。

客戶(hù)現(xiàn)有金融資產(chǎn)中90%為第三方存管市值，計(jì)劃將2位孩子送去美國(guó)和澳洲留學(xué)，您在出具《投資理財(cái)建議書(shū)》時(shí)，最應(yīng)該側(cè)重以下哪一方面？（）

高端客戶(hù)財(cái)富管理的核心理念，以下哪一項(xiàng)不是？（）