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判斷題

客戶經理可以在營銷系統(tǒng)中針對某個客戶的情況給柜員留言。（）

答案：正確

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在PBMS系統(tǒng)中，網點負責人獲得系統(tǒng)自動形成的待分配客戶清單。理財經理需要對待分配客戶清單進行手工登記，再對已識別的待跟進優(yōu)質客戶采取恰當方式，爭取邀請優(yōu)質客戶面談或允許上門拜訪，以獲得與客戶深入接觸的機會。（）

答案：錯誤

客戶經理需通過PBMS系統(tǒng)“客戶管理－優(yōu)質客戶管理－優(yōu)質客戶登記”、“客戶管理－客戶信息維護－客戶信息維護/客戶信息建立”等交易，為專屬服務的理財金賬戶客戶以及重點待跟進優(yōu)質客戶建立電子信息檔案，并及時補充或更新營銷、關系維護過程中獲得的客戶信息。（）

答案：正確

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