A.各級出單機構(gòu)應做好客戶信息的收集和整理工作,將客戶信息完整、準確錄入系統(tǒng)。 B.個人客戶需提供身份證、投保人親筆簽字確認的投保單、其他資料。 C.應提供客戶的常用聯(lián)系電話,也可用業(yè)務人員或代理人電話代替。 D.單位客戶需提供組織機構(gòu)代碼證、加蓋單位公章確認的投保單、其他所需資料。
A.對于保費超過20萬元或5萬美元等值外幣的,須額外提供單位稅務登記證、營業(yè)好、法人代表身份證復印件。 B.出單員為客戶信息的收集者和客戶檔案的建立者,應嚴格按照公司客戶實名制要求,提升客戶信息管理的操作水平。 C.出單人員負責客戶信息錄入額完整性、規(guī)范性、真實性、準確性。 D.出單人員在審核業(yè)務人員提交的客戶證件時,對不符合要求的,可以先出單,后要求業(yè)務人員補充提供。
A.僅將客戶名稱中的字修改為同音字,可傳送身份證復印件影像資料。 B.因客戶改名或變更身份證號,需修改客戶名稱或身份證號碼時,提供客戶身份證原件影像資料,同時徐提供公安部門出具的變更證明或戶口薄證明(必須體現(xiàn)曾用名、現(xiàn)用名)。 C.個人客戶檔案非公共信息修改的,修改或補充客戶相關(guān)信息,提交系統(tǒng)自動審核通過。 D.僅刪除客戶名稱中含有的錯誤字符,可直接修改,不需傳送影像資料。