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【簡答題】追加投資變更的處理流程是什么?
答案:
(1)客戶填寫“中國郵政儲蓄銀行個人理財業(yè)務(wù)申請表”(一式兩聯(lián),以下簡稱“業(yè)務(wù)申請表...
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【簡答題】認(rèn)購的處理流程是什么?
答案:
(1)理財經(jīng)理對客戶進(jìn)行風(fēng)險評估(客戶風(fēng)險承受力評估表),對評估結(jié)果必須客戶本人親自確認(rèn)并簽名;
(2)客戶閱...
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【簡答題】認(rèn)購指在認(rèn)購期內(nèi)及追加投資期間,客戶在網(wǎng)點(diǎn)購買理財產(chǎn)品的交易,其相關(guān)規(guī)定是什么?
答案:
(1)認(rèn)購交易必須由客戶本人憑相關(guān)身份證件和已簽約的個人結(jié)算賬戶卡/折辦理;
(2)全國范圍內(nèi)辦理,客戶預(yù)約后...
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